Maîtrisez votre patrimoine net avec précision
Découvrez notre méthode éprouvée pour calculer, suivre et optimiser votre situation financière personnelle. Une formation complète qui démarre en septembre 2025.
Découvrir le programmeNotre approche du calcul patrimonial
Pendant quinze ans, j'ai accompagné des centaines de familles dans l'évaluation de leur patrimoine. Ce qui frappe souvent, c'est cette tendance à sous-estimer certains actifs ou à oublier des dettes qui impactent pourtant le bilan final.
- Inventaire systématique de tous vos actifs financiers et immobiliers
- Prise en compte des passifs souvent négligés dans les calculs
- Méthodes d'évaluation adaptées à chaque type de bien
- Outils de suivi pour mesurer l'évolution dans le temps
Actifs immobiliers
L'évaluation immobilière nécessite une connaissance fine du marché local. Nous vous enseignons comment estimer vos biens avec les méthodes utilisées par les professionnels du secteur.
Placements financiers
Actions, obligations, assurance-vie... Chaque placement a ses spécificités d'évaluation. Vous apprendrez à valoriser correctement vos investissements selon leur nature.
Dettes et engagements
Capital restant dû, crédits à la consommation, mais aussi engagements moins visibles comme les cautions. Une vue complète pour un calcul juste.
Votre parcours d'apprentissage
Fondamentaux du patrimoine
Comprendre ce qui compose réellement un patrimoine. Distinguer les actifs des passifs, identifier les éléments souvent oubliés dans les calculs traditionnels.
Méthodes d'évaluation
Techniques pratiques pour valoriser chaque type d'actif. De l'immobilier aux placements financiers, en passant par les biens professionnels.
Suivi et optimisation
Mettre en place un système de suivi régulier. Analyser l'évolution de votre patrimoine et identifier les leviers d'optimisation possibles.
L'expertise au service de la pédagogie
"Après vingt ans dans le conseil patrimonial, j'ai constaté que beaucoup de personnes naviguent à vue dans leurs finances. Cette formation leur donne les clés pour reprendre le contrôle et prendre des décisions éclairées."
Éric Beaumont
Conseiller en gestion de patrimoine certifié
Une approche complète et pratique
Notre programme combine théorie financière et applications concrètes. Vous repartirez avec votre propre tableau de bord patrimonial et les compétences pour le maintenir à jour.
En savoir plus sur notre approcheOutils personnalisés
Tableurs et modèles adaptés à votre situation pour un suivi efficace de votre patrimoine.
Cas pratiques
Exercices basés sur des situations réelles pour ancrer vos apprentissages dans la pratique.
Conseils d'expert
Astuces et recommandations issues de l'expérience terrain pour optimiser vos calculs.